Як імпортувати дані

Як імпортувати дані

Для тих, хто працює в системі Iris CRM, найбільш актуально стоїть питання про імпортування даних з документа Excel. Виконання імпорту вимагає настроювання багатьох значень, які впливають на точність переданих даних. Крім створення резервної копії бази даних CRM, потрібно виконання інших дії в системі Iris.

Вам знадобиться

Імпорт даних з файлу Excel.

Інструкція

  1. Для того щоб почати процедуру імпорту, необхідно зайти в розділ «Адміністрування» і вибрати пункт «Імпорт». Здебільшого, всі налаштування імпорту, які ви бачите перед собою, підходять багатьом користувачам, але іноді вимагає якоїсь коригування.
  2. При додаванні файлу з розширенням. Xls, необхідно створити нову надбудову. Натисніть на пункт «Додати».
  3. У цьому вікні можна встановити додаткові параметри надбудови. Для додавання додаткового користувача системи, необхідне дотримання основних правил: новий користувач повинен бути видний не тільки адміністратору, але й іншому колу осіб. Це коло осіб можна побачити на вкладці «Призначувані права користувачів» або «Групи користувачів». Тут же можна призначити права новому учасникові Iris CRM.
  4. Правила пошуку дублікатів можна визначити тільки на вкладці «Перевірка на дублікати». Тут вказані всі доступні правила при пошуку повторюваних елементів.
  5. Варто зазначити, що правила, які були створені для однієї таблиці, не зможуть вплинути на пошук схожих значень в абсолютно іншій таблиці. Також варто зазначити, що при створенні кілька правил для однієї таблиці ставиться умова «Або», тому що умови «І / або» не може бути.
  6. Таким чином, у системі Iris CRM з’являється копія вашої таблиці з файлу Excel, в яку внесені всі зміни налаштувань імпорту. При подальшому імпорті можна спиратися на вже створений варіант налаштувань.