Для тих, хто працює в системі Iris CRM, найбільш актуально стоїть питання про імпортування даних з документа Excel. Виконання імпорту вимагає настроювання багатьох значень, які впливають на точність переданих даних. Крім створення резервної копії бази даних CRM, потрібно виконання інших дії в системі Iris.
Вам знадобиться
Імпорт даних з файлу Excel.
Інструкція
- Для того щоб почати процедуру імпорту, необхідно зайти в розділ «Адміністрування» і вибрати пункт «Імпорт». Здебільшого, всі налаштування імпорту, які ви бачите перед собою, підходять багатьом користувачам, але іноді вимагає якоїсь коригування.
- При додаванні файлу з розширенням. Xls, необхідно створити нову надбудову. Натисніть на пункт «Додати».
- У цьому вікні можна встановити додаткові параметри надбудови. Для додавання додаткового користувача системи, необхідне дотримання основних правил: новий користувач повинен бути видний не тільки адміністратору, але й іншому колу осіб. Це коло осіб можна побачити на вкладці «Призначувані права користувачів» або «Групи користувачів». Тут же можна призначити права новому учасникові Iris CRM.
- Правила пошуку дублікатів можна визначити тільки на вкладці «Перевірка на дублікати». Тут вказані всі доступні правила при пошуку повторюваних елементів.
- Варто зазначити, що правила, які були створені для однієї таблиці, не зможуть вплинути на пошук схожих значень в абсолютно іншій таблиці. Також варто зазначити, що при створенні кілька правил для однієї таблиці ставиться умова «Або», тому що умови «І / або» не може бути.
- Таким чином, у системі Iris CRM з’являється копія вашої таблиці з файлу Excel, в яку внесені всі зміни налаштувань імпорту. При подальшому імпорті можна спиратися на вже створений варіант налаштувань.
